1572 год, когда католический король Филипп II развернул в Нидерландах репрессии против всех, кто не признавал его власть, восстание под руководством Вильгельма Оранского набирало обороты. После того как испанские войска сожгли город Зутен, перед Харлемом встал выбор: сдаться без боя или вступать в неравный бой с превосходящей армией завоевателей.
Под покровом ночи, скрывающим от людей столетнее противостояние двух рас, разворачивается война, не знавшая ни перемирий, ни победителей. Вампиры, властелины мрака, хранят свои тайны веками, а оборотни, способные принимать облик свирепых зверей, готовы на все, чтобы стереть врагов с лица земли. В разворачивающемся бесконечном конфликте центральное место занимает Селина, одна из самых опасных...
Действие фильма разворачивается в Венгрии XVI века, когда страна переживает сложный период противостояния с Османской империей и внутренние дворцовые конфликты. Главный герой — Гашпар, молодой аристократ, который провёл детство в изгнании в Болонье и только что вернулся на родину. С собой он везёт не только личные вещи, но и целую труппу итальянских комедиантов, которые планируют показать...