Чешская экранизация сказки братьев Гримм, снятая режиссёром Вратиславом Рожаном, относится к числу лучших детских фэнтези-картин постсоветского пространства, которые не потеряли своей привлекательности и спустя три десятилетия после выхода. История начинается с того, что мать семерых сыновей, разозлившись на их непослушание, произносит злое проклятие, и мальчики мгновенно превращаются в чёрных...
Действие этой душевной чехословацкой картины разворачивается в сказочном королевстве Львов, где с давних пор живут свои королевские традиции и необычные легенды. Молодой король переживает тяжелые времена: его супруга безутешно оплакивает старшего сына, который уехал из дворца и влюбился в девушку, изображенную на старинном королевском портрете — и теперь мать не может смириться с его отъездом...