Мир старого королевства, где магия не считается чем-то сверхъестественным, а живет бок о бок с простыми сельскими обычаями. Изгнанная из владений колдунья Морьяна медленно теряет свою силу, но не собирается сдаваться без борьбы — она хочет вернуть себе влияние над королевством и выстраивает хитрый план, связанный с её дочерью Далией и молодым принцем Альбертом.
Человеческий мир и скрытый от человеческого глаза подводный мир существуют рядом в хрупком симбиозе. В человеческом королевстве правит король Георг, вдовец, который готовится к повторной свадьбе, а в подводном царстве хозяйничит Водяная царица вместе с её верными помощниками. Когда единственная дочь короля принцесса Ханна тяжело заболевает, Водяная царица решает помочь и доверяет королю...