Лето 1944 года, Белоруссия только что освобождена от немецко-фашистских захватчиков, но тишина в деревнях и на лесных дорогах обманчива: с территории республики регулярно выходят в эфир короткие зашифрованные радиопередачи, передающие вермахту точные данные о дислокации и предстоящих операциях советских войск.
Сергей Кузьмичев работает оперативником уголовного розыска и получает задание отправиться в Москву под прикрытием, чтобы внедриться в одну из местных преступных группировок. Для начала ему поручают сыграть роль провинциала, приехавшего в столицу на заработки — эта легенда кажется не слишком сложной для исполнения, и молодой сотрудник полиции быстро справляется с первой частью операции.
Главный герой фильма — мужчина, чей умственный development остановился на уровне десятилетнего ребенка, после выписки из психиатрической клиники отправляется в путь с билетом на поезд и чемоданом личных вещей. Но уже на вокзале при попытке сесть на поезд он попадает в переделку и теряет все свои вещи, оставаясь без крова и средств к существованию.
Сергей Бодров-младший снял эту картину в 2001 году, когда сам только начинал осваивать режиссерское ремесло, и в ней уже чувствуется его фирменная манера работать с молодыми актерами и передавать грубую, не приукрашенную реальность российской провинции конца 90-х. Действие разворачивается в небольшом городке, где почти нет законных возможностей заработать на жизнь, а на улицах правят бал...













