Фильм рассказывает о судьбе человека, чья жизнь разбилась на части в середине XX века, когда Эстония переживала череду страшных потрясений. Эндель Нелис был талантливым фехтовальщиком, которого мобилизовали в армию нацистской Германии, а после войны он оказался в списках разыскиваемых советскими спецслужбами.
Древнее эстонское село на живописном побережье Абхазии, основанное переселенцами из Эстонии много веков назад, почти опустело к 1992 году: большинство местных жителей вернулись на свою историческую родину, остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, выращивающий мандарины на приусадебном участке, и местный врач Юхан, который уже собирает вещи для отъезда.
Обычная эстонская школа, выпускной класс, впереди выпускные экзамены и долгожданные каникулы, но обычные подростковые разборки и безобидные, на первый взгляд, шутки перерастают в системное издевательство над тихим, никому не мешающим парнем Йозепом. Он никогда не отвечает на выпады, только молча терпит насмешки и унижения, и это заставляет одноклассников заходить все дальше в своих «шутках»,...
Этот анимационный проект 2000 года создан усилиями сразу нескольких европейских и американских студий, что отразилось в его разнообразной визуальной стилистике и неожиданных поворотах сюжета. История начинается в таинственной лаборатории eccentric ученого МакКриллса, где маленькая Стелла случайно пробует экспериментальный эликсир и превращается в морскую звезду — теперь она не может вернуться...













