Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже много поколений жители боятся подходить к дому местного кузнеца — по слухам, это зло во плоти, связанное с дьяволом. Все вокруг уверены, что лучше не связываться с ним, и даже взрослые обходят его жилище стороной, передавая друг другу пугающие истории о странных происшествиях, связанных с кузнецом.
Сюжет строится вокруг Паолы, скромной учительницы начальной школы, которая ведет совершенно обычную жизнь днем, но с наступлением темноты преображается. По старинной итальянской традиции она становится Бефаной — доброй рождественской колдуньей, которая раз в год объезжает дома на метле и оставляет подарки для послушных детей.
Джо пережил тяжелейшую утрату — он потерял жену и маленькую дочь, и после этого его жизнь превратилась в череду серых будней, из которых не было выхода. Однажды он встречает Джулию, женщину, которая утверждает, что умеет вызывать души умерших и передавать их сообщения близким. Отчаявшись хоть что-то узнать о последних минутах жизни родных, Джо соглашается на сеанс и получает долгожданную...
Действие фильма разворачивается в недалеком будущем, где социальные нормы зашли так далеко, что брак по любви для представительниц высшего общества стал считаться недопустимой роскошью. Богатые семьи отправляют своих дочерей, которые не соответствуют установленным стандартам поведения и внешнего вида, на закрытый высокотехнологичный остров под названием Райские холмы.













