Действие фильма разворачивается в Китае эпохи правления императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Все, кто не подчинился новому правилу, подвергались беспощадному истреблению, а военные чиновники зарабатывали целые состояния, получая вознаграждение за каждую голову убитого мастера ушу.
Действие ленты разворачивается в эпоху постоянных междоусобных войн, когда могущественные правители готовы на любые жертвы ради расширения своих владений и утверждения власти над соседними землями. Основной сюжет строится вокруг истории нескольких людей, чьи судьбы переплетаются под влиянием неведомых им сил и предсказаний колдуний, которые с самого рождения предопределяют их выбор и поступки.
Шанхай конца 1930-х — город на краю надвигающейся войны, где смешались эмигранты со всей Европы, контрабандисты, дипломаты и местные жители, каждый из которых прячет свои тайны и надеется на лучшее в преддверии грядущих потрясений. В этой атмосфере неопределенности живут две одинокие души, чьи пути пересекаются случайно.
Совместная драма гонконгских, китайских и японских кинематографистов, вышедшая на экраны в 2005 году, строится вокруг неожиданного путешествия, которое становится для главного героя возможностью исправить ошибки прошлого. Пожилой японец Такада долгие годы находится в ссоре со своим взрослым сыном, и когда он узнает, что тот тяжело болен и находится на грани жизни и смерти, решает использовать...













