Действие картины разворачивается в XIX веке на отдаленном корейском острове, куда прибывает команда королевских дознавателей для расследования пожара, уничтожившего груз ценной бумаги, предназначенной для оплаты работ по строительству королевских объектов. Сначала следователи считают инцидент обычным поджогом с целью кражи, но в процессе работы сталкиваются с необъяснимым сопротивлением...
Провинциальный южнокорейский город Хвасон осенью 1986 года: серия жестоких убийств молодых женщин потрясла местное сообщество и привлекла внимание всей страны. Местные детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу работают по делу с максимальным рвением, но их методы сводятся к жестоким допросам подозреваемых и попытке заставить любого человека признаться в содеянном, даже если против него нет реальных улик.
В 1988 году обычный бизнесмен О Дэ-су, отец маленькой дочери, после дня рождения ребёнка напивается, устраивает скандал и попадает в полицейский участок. Друг детства забирает его под поручительство, но пока тот звонит жене, мужчина бесследно исчезает. Неизвестные похищают его и помещают в тёмную комнату без окон, где он проведёт 15 лет, не понимая, за что его наказали и кто стоит за этим...
Пханмунджом — единственная деревня перемирия на демаркационной линии, разделяющей два корейских государства, место, где напряжение ощущается буквально кожей. В ноябрьское утро здесь раздается серия выстрелов, после которых на территории Объединённой зоны безопасности лежат два убитых северокорейских солдата и тяжело раненый южнокорейский военный.













