Древнее эстонское село на живописном побережье Абхазии, основанное переселенцами из Эстонии много веков назад, почти опустело к 1992 году: большинство местных жителей вернулись на свою историческую родину, остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, выращивающий мандарины на приусадебном участке, и местный врач Юхан, который уже собирает вещи для отъезда.
Жизнь 8-летней Люсии в маленьком эстонском посёлке далеко не похожа на беззаботное детство: её отец Кайдо работает смотрителем на местном кладбище, в свободное время ремонтирует старые автомобили и подрабатывает на стройках по округе, а мать Мария после того как потеряла работу в сельском магазине, погрузилась в алкоголь и проводит большую часть времени за посиделками с такими же людьми.
Обычная эстонская школа, выпускной класс, впереди выпускные экзамены и долгожданные каникулы, но обычные подростковые разборки и безобидные, на первый взгляд, шутки перерастают в системное издевательство над тихим, никому не мешающим парнем Йозепом. Он никогда не отвечает на выпады, только молча терпит насмешки и унижения, и это заставляет одноклассников заходить все дальше в своих «шутках»,...












