В изолированной от внешнего мира крошечной итальянской деревне жизнь течёт по вековым правилам: местные крестьяне работают на хозяйку-маркизу, собирают урожай и не имеют права покинуть населённый пункт без её разрешения. Среди них выделяется простодушный, безотказный и невероятно добрый Лазарь, который не замечает несправедливости окружающего мира и находит радость в самых простых вещах.
Действие разворачивается в изолированной баскской деревне, где уже много поколений жители боятся подходить к дому местного кузнеца — по слухам, это зло во плоти, связанное с дьяволом. Все вокруг уверены, что лучше не связываться с ним, и даже взрослые обходят его жилище стороной, передавая друг другу пугающие истории о странных происшествиях, связанных с кузнецом.
После торжественной свадьбы с принцессой Аладдин наслаждается беззаботной жизнью во дворце Багдада, но спокойствие заканчивается с появлением жестокого и амбициозного Диктатора, который хочет захватить город и забрать невесту героя себе. Чтобы остановить зло и не потерять все, что ему дорого, Аладдину снова приходится окунуться в мир опасностей и волшебства, к которому он успел привыкнуть в...












