Действие фильма разворачивается в атмосферных декорациях феодального Эдо, где каждый шаг может стать решающим для чести и жизни. Главный герой, бедный ронин Иэмон Тамия, с детства знает голод и лишения: рано потеряв родителей, он зарабатывает на скромное существование игрой на традиционном музыкальном инструменте бива у ворот храма.
После событий первой части Шон Фокс пытается вернуться к обычной жизни, но странные повторяющиеся сны не дают ему покоя. Во сне он видит фрагменты инопланетного космического корабля, формы которого он раньше рисовал по утрам, не понимая откуда берутся эти образы. Пытаясь разобраться в происходящем, он отправляется к месту археологических раскопок, где несколько месяцев назад был обнаружен...
Режиссёр Кеннет Бранн, выступивший также в главной роли доктора Виктора Франкенштейна, создал экранизацию классического романа Мэри Шелли, которая остаётся одной из самых близких к первоисточнику среди всех адаптаций истории о созданном ученым человекоподобном существе. В отличие от многих более ранних версий, здесь особое внимание уделено не только ужасающим последствиям эксперимента, но и...












