Сериал переносит зрителей в один из самых противоречивых периодов древнекитайской истории — время сразу после распада империи Хань, когда на политической арене появились три противоборствующие царства Вэй, Шу и У, положившие начало эпохе Троецарствия, ставшей основой для множества легенд и художественных произведений по всему миру.
События ленты разворачиваются на рубеже 1941–1942 годов, когда после нападения на Пёрл-Харбор баланс сил в Восточной Азии кардинально меняется. Центральное националистическое правительство Китая объявляет войну США и Великобритании, а японские войска усиливают давление на подконтрольные коммунистам территории, пытаясь заставить их прекратить партизанскую активность.
Контекст октября 1950 года, когда после того как войска ООН под предводительством США вытеснили северокорейские формирования из почти всей территории Кореи и подошли к реке Ялуцзян, границе между КНДР и Китаем, руководство КНР приняло решение о вступлении в конфликт. Предшествовали этому многочисленные просьбы о помощи со стороны Пхеньяна и факты бомбардировок американской авиацией...












