Современные спецслужбы все чаще прибегают к высокотехнологичным методам для проведения скрытных операций, не оставляющих никаких следов, которые можно было бы отследить. Одной из самых изощренных методик стало вселение агентов в тела других людей: таким образом цели устраняются руками их самых близких родственников и друзей, которые даже не подозревают, что совершают чужую работу.
Фильм Антонио Кампоса по одноименному роману Дональда Рэй Поллока погружает в мрачную, пропитанную жестокостью реальность небольших городков американского Юга в середине XX века. Действие начинается сразу после окончания Второй мировой войны: молодой солдат Уиллард Рассел возвращается домой, тяжело переживает ужасы, которые видел на фронте, и пытается обрести опору в обычной жизни.