В основе сюжета — острые социальные проблемы, связанные с усыновлением, работой беби-боксов и нелегальными схемами с нежеланными детьми в современной Южной Корее. История разворачивается вокруг обычной приходской церкви, где в одну из ночей неизвестная девушка оставляет в специальном беби-боксе своего новорожденного малыша.
Ён-наму тридцать лет, он не может устроиться на нормальную работу, а все родные считают его полным неудачником. Единственное, в чём он действительно хорош — это скалолазание, но это увлечение для семьи только повод для насмешек: старшая сестра постоянно придирается, родители стыдятся его провалов, даже маленький племянник не хочет с ним общаться.
1442 год, королевство Чосон: вся государственная система, образование и даже религиозные обряды строятся на китайских иероглифах, которые простые люди не могут освоить за всю жизнь, а знание них является обязательным условием для получения любой власти и даже ведения обычных хозяйственных дел. Король Седжон, глубоко разбирающийся в науках и искренне заботящийся о подданных, понимает, что такая...
Сюжет фильма разворачивается вокруг Ким Бён-су, серийного убийцы, который 17 лет назад прекратил свою кровавую деятельность и теперь пытается жить обычной жизнью. Он воспитывает взрослую дочь, борется с прогрессирующим Альцгеймером и уже подумывает о переезде в дом престарелых, чтобы не обременять близких.
1398 год, эпоха становления династии Чосон, когда только что утвердившийся королевский двор еще не обрел стабильности, а каждая политическая интрига может перевернуть судьбы тысяч людей. Ким Мин-джэ, верховный командующий, посвятивший всю жизнь служению государству и королю, впервые сталкивается с сильным чувством и готов рискнуть всем, включая свою репутацию и жизнь близких, ради любви.