Тедди Пирс имеет всё, что большинство людей считает залогом счастливой жизни: любящая жена, двое маленьких детей, стабильная работа в рекламном агентстве и верные друзья, с которыми он регулярно проводит время за обедом и после работы. Но за внешним благополучием скрывается тихая неудовлетворенность, ощущение, что жизнь проходит мимо, и он упускает что-то важное, что не дает ему по-настоящему...
Это голливудская адаптация культовой антивоенной комедии Эрнста Любича 1942 года, снятая спустя сорок лет после оригинала, которая переносит действие в оккупированную нацистами Варшаву. Артисты польского передвижного театра вынуждены давать спектакли для немецких офицеров, чтобы поддерживать видимость лояльности и при этом помогать местному подполью, не вызывая подозрений у оккупационных властей.
Это вторая часть приключений персонажа Клинта Иствуда — бывшего боксёра Фила Броуна, которого зрители впервые увидели в фильме «Каждый вне закона». Действие разворачивается сразу после событий первой части: Фил продолжает зарабатывать на жизнь нелегальными боями и путешествует по просторам Америки на старом грузовике, в компании с орангутаном по кличке Клайд, который уже успел освоить основы...