Двое незнакомых друг с другом детей, живущих в разных концах Европы, переживают одинаковые кошмары, в которых за ними охотится неописуемое инфернальное существо. Для 8-летнего Хуана из Мадрида эти сны стали настолько яркими, что он перестал нормально спать и общаться с окружающими, а родители списывают все на слишком активное воображение отрока.
Действие картины разворачивается в 1501 году, когда Европа полностью разорена непрерывными войнами и вспышкой чумы, которая выкосила почти треть населения и опустошила целые города. Общественные нормы и старые законы больше не работают, а на первый план выходит одно — выживание любой ценой. Главный герой, бывший наемник Мартин, ведет свой отряд солдат удачи, которые сражаются не за королей и...