1870 год. Шестнадцатилетний Джей Кавендиш оставляет родную Шотландию и отправляется в далёкое путешествие по землям Дикого Запада, чтобы отыскать свою возлюбленную Роуз, которая уехала в Америку за несколько лет до этого. Юноша совершенно не готов к опасностям необжитой территории: бандиты, суровые нравы поселенцев, сложные отношения с коренным населением делают каждую милю пути рискованной.
Действие сериала разворачивается в фэнтезийном королевстве Кейл, где политический переворот меняет привычный уклад: убийство короля и королевы приводит к тому, что власть захватывают два узурпатора — амбициозный воин Ксакс, провозгласивший себя лордом-протектором, и тёмный маг Крил, который стоит за его возвышением.