Действие картины разворачивается в тихих окрестностях Миннеаполиса, где серия необъяснимых жестоких убийств парализует жизнь местного сообщества. Неизвестный маньяк, прозванный охотником за головами, безжалостно расправляется с жертвами, срезая им головы изощренным способом и оставляя после себя следы, которые указывают на глубокие психические отклонения преступника.
События ленты разворачиваются в стенах нью-йоркского суда, где слушается дело проститутки Клаудии Дрейпер, обвиняемой в непреднамеренном убийстве клиента. Её первый адвокат отказывается от ведения дела прямо во время заседания, после того как Клаудия в порыве гнева набрасывается на него: она уверена, что специалист намеренно играет на версии о её недееспособности, чтобы суд отправил её на...
Снятый британским режиссёром Алексом Коксом фильм сочетает элементы биографической драмы, вестерна и политической сатиры, рассказывая о реальном историческом персонаже — полковнике Уильяме Уокере Норвелле, военнослужащем и авантюристе, который стал одним из самых противоречивых фигур американской истории середины XIX века.