Действие ленты разворачивается в мире, где древнекитайская мифология переплетается с реальностью империи, погружённой в хаос из-за безумной жажды власти правителя. Император Чжоу, готовый на любые жертвы ради доминирования над всеми демонами и смертными, впускает в собственное тело дух Чёрного дракона — могущественного чудовища, способного сокрушить любые армии и стереть с лица земли целые города.
Улинь — прямой наследник некогда могущественного клана боевых искусств «Железные ноги», традиции которого передаются из поколения в поколение уже не одно столетие. После гибели главы клана молодой человек решает покинуть родную деревню и отправиться в большой город на поиски старшего брата, который уехал туда несколько лет назад и с тех пор не выходил на связь.
Фильм обращается к одному из самых узнаваемых сюжетов китайской мифологии, истории Сунь Укуна, чьи приключения легли в основу классического романа «Путешествие на Запад». Режиссёрский взгляд на ранние годы персонажа, который ещё не стал легендой, а лишь обретал силу, характер и своё место в мире богов и смертных.
После гибели шефа полиции Хона два года назад был утерян полный список агентов, работавших под прикрытием, с именами, паролями и точками явок. Офицер Дин давно завершила работу в подполье и теперь служит в отделе по борьбе с наркотиками, пока не получает закодированное смс от неизвестного абонента. Ключ к шифру могли знать только непосредственные подчиненные Хона, а отправитель называет себя...













