В канун Рождества обычный небольшой городок наполняется ожиданием чуда: на центральной площади устанавливают большую елку, пекарь выпекает имбирные пряники, а дети пишут письма с пожеланиями для Санты, чтобы он доставил их под ёлку в ночь на 25 декабря. Внезапно праздничную атмосферу нарушает неожиданное происшествие: один из рождественских эльфов, который летел на санях с подарками, случайно...
Фильм сочетает элементы фантастики, драмы и мелодрамы, строится вокруг истории режиссера, чья карьера пошла под откос после провала последнего проекта. По приглашению бывшей киношколы, где он когда-то учился, он приезжает на встречу со студентами, но странная причуда во времени и пространстве дает ему возможность заново пережить ключевые моменты своей молодости.
Действие второй части франко-канадско-западногерманского фильма разворачивается в королевстве Эхб, которое после череды междоусобных и захватнических войн превратилось в опустошённую землю, где местные жители боятся выходить из домов, а остатки знати отчаянно пытаются противостоять жаждущему власти Лорду, опустошающему города и селения.
После трагической гибели незнакомой женщины под колесами автомобиля Хэдли главная героиня и её муж Брайан решают отдохнуть от городской суеты и переживаний, забрав с собой дочь. Они отправляются в уединенный горный район, где снимают дом вдали от лишних глаз, чтобы побыть наедине и попытаться наладить жизнь после случившегося.













