Это экранизация культового романа Джима Томпсона, одного из ключевых авторов американского криминального нуара, который переносит зрителя в мир профессиональных аферистов, живущих по своим жестким, неписаным правилам. Каждый из них оттачивает мастерство обмана годами, не доверяя никому и считая каждого окружающего потенциальной жертвой или соперником.
Департамент полиции Лос-Анджелеса конца 1980-х годов кажется монолитной структурой, где каждый сотрудник готов закрыть глаза на мелкие нарушения коллег, чтобы не подрывать репутацию всей службы. В этих условиях работает детектив Реймонд Авила, который только что получил назначение в подразделение внутренних дел — отдел, отвечающий за расследование правонарушений, совершаемых самими полицейскими.
Действие фильма разворачивается в выжженном солнцем американском городке на Диком Западе, где рутина и изоляция медленно сводят людей с ума, а воздух пропитан ржавчиной и ощущением надвигающейся угрозы. В кадре появляется маленький Сет, который вместе с друзьями проводит время у старой покосившейся церкви на окраине, играет в пшеничных полях и не подозревает, что их тихий край давно стал...
Действие разворачивается вокруг опытного детектива Барта Симпсона, который на пороге выхода на пенсию считает, что его карьера и личная жизнь уже вышли на финишную прямую. Он мечтает о спокойной старости вместе с женой и детьми, планирует мелкий ремонт в доме и даже уже примеряет роль деда, который будет возиться с внуками на выходных.
Лу Даймонд Филипс воплощает образ интергалактического стража Вселенной Абраксаса, который получает задание выследить своего бывшего коллегу, перебежавшего на сторону врагов и скрывшегося на Земле. Его противник Секундус, роль которого исполнил Джеймс Руссо, принадлежит к той же расе долгоживущих гуманоидов, но решил использовать свои знания и силы для разрушения целой планеты.














