Для многих молодых музыкантов поступление в престижный студенческий джазовый оркестр — это вершина карьеры, но для Эндрю Неймана это только старт невероятно сложного пути, на котором ему придется отдать все силы, а возможно, и часть себя. Его замечает Терренс Флетчер, известный своей безжалостной требовательностью и жестокими методами работы дирижер лучшего коллектива страны.
Шестнадцатилетний Лэнгстон растет у матери-одиночки в Балтиморе, и его жизнь далека от сказочных рождественских картинок: денег в семье всегда не хватает, а праздник проходит без лишних радостей. Когда перед каникулами подросток получает билет в Нью-Йорк, чтобы встретить Рождество у дальних родственников, он надеется, что поездка изменит его привычный уклад.
Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певца после перенесенной операции на горле. Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к...












